Большая сводчатая зала средневѣковаго замка, тускло освѣщаемая высокими узкими окнами съ разноцвѣтными стеклами, вправленными въ свинцовыя рамы. Убранство богатое, въ готическомъ стилѣ, дорогіе обои, вышитые шелкомъ и золотомъ, ковры, шелковыя пестро шитыя драпри свидѣтельствуютъ о склонности къ восточной роскоши.
Въ залѣ находятся въ сборѣ вельможи, государственные сановники, рыцари, канцлеръ, шутъ, Богдаръ и Стиборъ.
Среди приcутствующихъ безпокойство и волненіе.
Одинъ изъ вельможъ. Повѣрить трудно, господа... послушайте вы только: великій и могучій властелинъ желаетъ, чтобы мы признали и униженно склонивши выи освятили покорности поклономъ его неслыханное вожделѣнье, чтобъ на главѣ возлюбленной имъ дѣвки, дочери какого-то бродячаго гусляра и пѣвца, который душу царскую въ годину скуки пѣенями своими услаждалъ и вмѣстѣ съ нимъ кудесничествомъ занимался, священная почила королевская корона, и дабы мы ее почтили, какъ его супругу и королеву.
Всѣ (возмущенно). Неслыханное дѣло!
Второй вельможа. Съ которою вѣнчалъ его не высокій сановникъ церкви, какъ изстари ведется въ королевскигь семьяхъ, a гдѣ-то тайно въ пустыни безвѣстной какой-то жалкій нищій схимникъ.
Всѣ. Мы никогда на то не согласимся!
Третій вельможа. Которую, еще ребенкомъ, мать
