сойдя съ троновъ, принимаютъ участіе въ танцахъ Фауста и его спутницы. Драматическій кадриль, въ которомъ Фаустъ старается еще сильнѣе опутать герцогиню своими сѣтями. По родинкѣ, которую онъ замѣчаетъ на ея шеѣ, онъ узнаетъ въ ней колдунью и назначаетъ ей свиданіе на будущемъ шабашѣ вѣдьмъ. Герцогиня пугается и отрицаетъ, но Фаустъ указываетъ пальцемъ на золотой башмакъ — знакь, по которому всегда узнаютъ «домину», знатнѣйшую невѣсту сатаны. Герцогиня стыдливо соглашается на свиданіе. Въ это же время герцогъ и Мефистофела снова пародируютъ танецъ первой четы, и по уходѣ этихъ четырехъ лицъ, удаляющихся по-парно, возобновляется танецъ адскаго кордебалета.
По новой просьбѣ герцога, чтобы Фаустъ далъ ему еще доказательство своего волшебства, тотъ беретъ волшебную палочку н прикасается ею къ порхающимъ танцовщицамъ. Въ одно мгновеніе онѣ снова превращаются въ чудовищъ, видѣнныхъ нами въ первомъ актѣ, и изъ своихъ граціозныхъ движеній переходя въ самую грубую и дикую пляску, проваливаются, наконецъ, въ разверзшуюся землю при блескѣ подземнаго огня. Восторженныя рукоплесканія, и Фаустъ и Мефистофела съ благодарностью раскланиваются передъ высокими властителями и достопочтеннѣйшей публикой.
Но послѣ каждой волшебной штуки усиливается безумное веселіе, четыре главныхъ дѣйствующихъ лица снова порывисто устремляются на арену, и во время новой кадрили страсть обнаруживается все болѣе и болѣе необузданно. Фаустъ падаетъ на колѣни передъ герцогиней, отвѣчающей ему не менѣе компрометирующей пантомимой, а старый герцогъ, точно похотливый фавнъ, стоитъ на колѣняхъ передъ хохочущей Мефистофелой. Но вдругъ онъ, обернувшись случайно, видитъ Фауста съ герцогиней въ вышеупомянутой позѣ и яростно вскакиваетъ, обнажаетъ шпагу и бросается на дерзкаго чародѣя. Тотъ быстро хватаетъ свою волшебную палочку, прикасается ею къ герцогу, и на головѣ его вырастаютъ огромные оленьи рога, за концы которыхъ герцогиня его удерживаетъ. Смятеніе всѣхъ придворныхъ, бросающихся со шпагами на Фауста и Мефистофелу. Но Фаустъ снова взмахиваетъ своею палочкой, и въ глубинѣ сцены раздаются звуки военныхъ трубъ, и появляются ряды рыцарей, вооруженныхъ съ ногъ до головы. Между тѣмъ какъ придворные поворачиваются къ нимъ, чтобы защищаться, Фаустъ и Мефистофела улетаютъ въ воздухъ
