почти вся Самарская линия были в руках повстанцев, действовавших здесь под командованием Арапова. 28/XI на усмирение П. был направлен генерал-аншеф Бибиков. Он стремился не допустить П. в низовье Волги. Восставшие башкиры появились в окрестностях Бирска и 25/XII взяли Сарапул, в этот же день была взята и Самара. Движение охватило пермские горные заводы. Приписные крестьяне разбегались с заводов, разнося повсюду весть о восстании. Вскоре в руках восставших башкир оказались все важнейшие центры Прикамского края. Заводы стали. Рабочие отказались работать. Чика-Зарубин, носивший звание фельдмаршала, двинулся со своими отрядами на помощь башкирам под Уфу. Его штаб в Чесноковке близ Уфы стал второй Бердой.
Ядром его армии были заводские крестьяне и башкиры. Воскресенский, Ижевский и Воткинский заводы стали его артиллерийской базой.
В этот период восстания силы восставших концентрировались вокруг Оренбурга и Уфы.
В конце 1773 выдвинулся как один из наиболее активных руководителей восстания башкир Салават Юлаев (см.), стоявший во главе значительного отряда. 2—5/1 1774 башкиры во главе с Салаватом Юлаевым и Ханзафором Усаевым заняли Красноуфимск, но, потерпев поражение под Кунгуром, были выбиты 25/1 и отсюда. Правительственные войска майора Гагрина, присланные Бибиковым, оттеснили затем повстанцев от Екатеринбурга. Бывший крепостной рабочий Иван Наумович Белобородов, «главный атаман и походный полковник», командовавший отрядом повстанцев, сформированным из рабочих горных заводов, шел по заводам Урала (Шайтанский, Уткинский, Билимбаевский, Каслинский, Саткинскийи др.), увеличивая свою армию, присоединяя к ней новые сотни крепостных рабочих. Белобородов охранял на заводах производство, нужное армии П., и по требованию П. посылал ему партии пороха, пушки, ядра, захватываемые и производимые на заводах. Восстание разгорелось по огромному пространству от Урала до Волги, перебрасываясь в Зауралье. Поднялось все уральское и приуральское закрепощенное население. Вольнонаемные рабочие казенных заводов восставали и арестовывали заводских смотрителей. Крестьяне устраивали у больших сел засады, захватывали слободы, расправлялись с офицерами. Оренбург, Уфа, Челябинск были осаждены. Встревожившиеся казанские помещики стали формировать вооруженный конный корпус. Этому примеру последовали помещики Симбирского, Свияжского, Пензенского уездов. Екатерина II, демонстрируя свою решимость бороться против П. и готовность отстоять дворянские интересы, приняла звание «казанской помещицы», ее восторженно приветствовало казанское дворянство. Сенат выработал указ об особых мерах против распространения восстания — охранять в селениях все дороги, пропускать проезжающих лишь после тщательного опроса и т. п.
Дом П. в станице Зимовейской сожгли, пепел развеяли по ветру, пожарище посыпали солью и окопали рвом для «оставления на вечные времена без поселения, яко оскверненное злодейским жительством». Жену П. с детьми арестовали и заставили ходить по людным местам и разглашать, что П. вовсе не император, а простой казак. Под командой Бибикова были собраны многочисленные войска, двинувшиеся ипротив П^ 29/XII 1773 правительственные войска майора Муффеля взяли Самару, а затем был взят Красный Яр (9/1 1774), Заинек (16/1), Бузулук (14/II). Восставшие крестьяне Исетской провинции были разбиты правительственными войсками под Шадринском (14/II) и под Курганом (24/III). Правительственные власти беспощадно расправлялись с заподозренными в сочувствии II. Пугачев лее тем временем продолжал стоять под Оренбургом. Екатерина II была довольна этим. «В несчастьи сем, — писала она, — можно почесть за счастье, что они, канальи, привязались два месяца целые к Оренбургу, а не далее куда пошли». В начале февраля 1774 восставшие были оттеснены со всей территории от границ Башкирии до Волги и на юг до Самарской линии. В результате поражений в армии восставших стали обнаруживаться случаи дезертирства. Отдельные колеблющиеся элементы, гл. обр. из зажиточного казачества, начали отходить от движения. П. сурово преследовал дезертирство, но окончательно покончить с этим ему не удавалось, а между тем восстание вступало в полосу больших испытаний.
Затянувшаяся осада Оренбурга позволила правительству собрать силы и начать удачные операции против пугачевцев. Затянулась и операция их под Яицким городком. Заняв 30/ХП 1773 городок, пугачевцы не могли взять Яицкую крепость. Пугачев прибыл сам сюда для руководства боевыми действиями и пытался произвести подкоп и взорвать крепость, но безуспешно. Находясь в Яицком городке, Пугачев женился на дочери казака Кузнецова Устинье. Оставив в Берде часть своих войск под командой М. Г. Шигаева, П. отправился в Татищеву крепость, стремясь укрепить ее против ожидавшегося натиска правительственных войск. Эта крепость имела большое стратегии, значение, т. к. прикрывала пути в Оренбург, Илецк и Яицкий городок.
22/Ш 1774 правительственные войска под командой кн. П. М. Голицына взяли Татищеве. В сражении П. потерял всю артиллерию. 23/111 он принужден был отступить от Берды, к-рую заняли правительственные войска. Осада с Оренбурга была снята. 24/1II полковник И. И. Михельсон нанес восставшим второе поражение около Уфы и освободил город от блокады. Башкиры и татары — главная сила армии Чики-Зарубина, действовавшей здесь, дрались геройски.
Михельсон доносил, что у башкир «злость и жестокосердие с такой яростью вкоренились, что редкий живой в полон отдавался, а которые и были захвачены, то некоторые вынимали ножи из карманов и резали людей, их ловивших». После этих поражений П. решил отступать на Яик.
Были отобраны 5.000 бойцов с лошадьми, гл. обр. казаки, а остальным пешим солдатам, крестьянам, заводским людям и другим было разрешено уйти, кто куда хочет, чтобы не замедлялся марш войска. Князь Голицын стремился окружить П. и преградить ему дорогу на Яик.
П. вынужден был повернуть к Башкирии и с боями двигаться в Каргалу, потом в Сакмару, с тем, чтобы переждать там до весны. Башкирский предводитель Кинзя обещал предоставить в распоряжение П. отряды башкир. 1/1V силы, выведенные П. из Берды, и присоединившиеся к ним остатки армии, разбитой у Татищева, сосредоточились у Каргалы, заняли Сакмарский городок и расширили свой состав за счет пришедших башкир, но Голицын вскоре нанес П. поражение около Сакмарского городка.
